Wilhelm, der in der Stadt aufs Neue sein Glück versuchen will, hat sich auf dem Weg dorthin im tiefen Wald verirrt. Die gute Fee lässt ihn von ihren Dienern in ein verwunschenes Schloß geleiten. Dort lebt ein Prinz, den sie vor langer Zeit wegen seiner Lieblosigkeit für immer in ein abscheuliches Biest verwandelt hat.

Wilhelm wird freundlich im Schloß aufgenommen. Gerührt von der unerwarteten Gastfreundschaft des Biestes gegenüber Wilhelm wandelt die Fee nun den Fluch ab: Wenn es dem Biest gelingt, die Liebe einer Frau zu erlangen, bevor ein magisches Licht erlischt, wird er und sein ganzer Hofstaat von dem Zauber erlöst.

Wilhelm erzählt dem Biest von seinen drei Töchtern, vor allem von der schönen und gütigen Bella. In der Hoffnung auf Erlösung bietet das Biest dem Kaufmann einen Handel an: Wenn er oder eine seiner Töchter auf das Schloß käme und für immer blieben, werde er mit Truhen voller Schätzen belohnt. Der Kaufmann willigt ein.

Nach der Rückkehr des Vaters freuen sich die beiden älteren Schwestern nur über den neuen Reichtum, allein Bella macht sich große Sorgen über ihren trübsinnigen Vater. Nachdem sie von seinen Erlebnissen erfahren hat, macht sie sich mit Hilfe der Fee auf den Weg ins Schloß.

Natürlich erschrickt Bella zuerst vor der abstoßenden Gestalt des Biestes. Doch schon bald erkennt sie, dass hinter der furchterregenden Erscheinung ein gutes Herz schlägt. Die beiden kommen sich näher. Doch in Bella regt sich Heimweh und Sorge um den Vater.

Gerührt von ihren Tränen, gewährt ihr das Biest einen Blick in einen Zauberspiegel und Bella sieht, wie es ihrem Vater geht. Er ist vor Trauer um Bella krank geworden. Das Biest weiß, dass es nur noch wenig Hoffnung auf Erlösung haben kann, aber ein nie zuvor empfundenes Gefühl für Bella bewegt es, sie schweren Herzens in ihr Dorf zurückkehren zu lassen.

Schon bald stellt Bella fest, dass das Leben im Dorf mit ihren schnatternden, egoistischen und habgierigen Schwestern und dem aufdringlichen Gustav, der schon immer plump um sie geworben hat, für sie nicht mehr in Frage kommt. Sehnsucht nach dem Biest keimt in ihr auf, und gegen den Willen des Vaters kehrt sie ins Schloß zurück.

Doch der eifersüchtige Gustav mobilisiert das ganze Dorf, um das Biest zu vernichten und Bella heimzuholen. Mit Gewalt dringt die Meute in das Schloß ein - der ungleiche Kampf beginnt. Bella verfolgt verzweifelt das Geschehen.

Ihr wird klar, dass sie das Biest liebt. In letzter Sekunde gesteht sie ihre Liebe und löst damit den grausamen Fluch, der auf dem Prinzen, dem Schloß und allen seinen Bewohnern gelastet hat.

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